Begriffe
Kurz gesagt
Hier stehen die Wörter, die im Designer und in diesem Handbuch immer wieder vorkommen, jeweils mit einer kurzen Erklärung und dem Verweis auf die Seite, auf der es ausführlich steht. Die Begriffe sind nach Themen geordnet; alphabetisch nach allen Überschriften und Beschriftungen aus dem Programm suchen Sie im Stichwortverzeichnis A–Z.
Vorlage und Oberfläche
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Vorlage | Legt einmal fest, wie ein Beleg aussieht und welche Daten hineingehören; Dynamics füllt sie für jeden Datensatz neu. | Der Grundgedanke |
| Beleg | Das fertige Dokument für einen Datensatz, als PDF, etwa ein bestimmtes Angebot. | Voll-Vorschau und PDF |
| Designer | Das Programm, in dem Sie Vorlagen gestalten; es läuft im Browser, in Dynamics in der App »Smart Templates«. | Der Designer auf einen Blick |
| Entwurfsfläche | Die Mitte des Designers mit den Blättern der Vorlage; Felder stehen dort als Marken mit ihrem Namen. | Der Designer auf einen Blick: Mitte: die Entwurfsfläche · Arbeiten auf der Entwurfsfläche |
| Kopfleiste | Die oberste Leiste mit Zoom, Gitter, Rückgängig und Wiederholen, Voll-Vorschau, PDF, den Knöpfen für Buttons und Flows und der Sprachwahl. | Die Kopfleiste |
| Vorlagenzeile | Die zweite Leiste; ihre Knöpfe gelten der ganzen Vorlage: Vorlage wählen, Vorlageneinstellungen, Neu, Importieren, Exportieren, KI-Paket, KI-Änderungen hochladen, KI-Assistent, Duplizieren, Umbenennen, Löschen und Speichern. | Vorlagen verwalten: Die Vorlagenzeile |
| Menüband | Die dritte Leiste, mit den Knöpfen zum Einfügen von Text, Bild, Formen, Codes, Gruppen, Tabellen und Seiten. | Das Menüband |
| Eigenschaften | Der Bereich rechts; er zeigt die Einstellungen dessen, was markiert ist. | Das Eigenschaften-Fenster |
| Struktur | Die Liste aller Objekte der Vorlage, links unter dem Datenbaum, zunächst zugeklappt; ein Klick markiert das Objekt. | Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Die Struktur |
| ⓘ | Das kleine »i« im Kreis neben einer Einstellung; es erklärt sie ausführlich. | Das Eigenschaften-Fenster: Abschnitte, aufklappbare Bereiche und das ⓘ |
| Anfasser, Griffe | Die kleinen Quadrate am Rahmen eines markierten Objekts; daran ziehen Sie die Größe. | Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Anfasser |
| Doppelklick | Der Weg in ein Objekt hinein: in eine Gruppe, in eine Tabelle, in einen Text oder zum Inhalt eines Codes. | Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Der Doppelklick |
| Vorlageneinstellungen | Was für die ganze Vorlage gilt: Seite, Schrift, Zahlen und Datum, E-Rechnung, Daten. | Vorlageneinstellungen |
| Hilfslinien | Gestrichelte Umrisse von Gruppen, Bereichen und Tabellenzellen; sie erscheinen nur im Designer, nie im PDF. | Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Gitter, Fanglinien und Hilfslinien |
| Mehrfachauswahl | Mehrere Objekte zugleich markiert, mit Strg+Klick oder einem Auswahlrechteck; sie lassen sich gemeinsam verschieben, ausrichten, verteilen, einfärben, kopieren und löschen. | Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Mehrere Objekte zugleich |
| Farbfeld, Farbwähler | Jede Farbe stellen Sie über dasselbe Farbfeld ein; ein Klick auf das Farbkästchen öffnet das Fenster »Farbe wählen«; eine Farbe kann fest sein, durchscheinend oder aus einer Farbvariablen kommen. | Rahmen, Hintergrund und Farben: Farbfeld und Farbwähler |
Gestalten
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Objekt | Alles, was auf dem Blatt steht: Text, Bild, Code, Form, Gruppe, Tabelle. | Das Eigenschaften-Fenster |
| Vordergrund-Rang | Eine Zahl von −50 bis 50 im Abschnitt »Anordnung«: Je höher, desto weiter vorn liegt ein Objekt, wenn es andere überlagert, auf der Entwurfsfläche und im PDF. | Lage, Größe, Drehung und Anordnung: Der Vordergrund-Rang |
| Höhe automatisch | Der Haken »Höhe automatisch (an Inhalt anpassen)« bei Text und Gruppe, bei dem sich die Höhe nach dem Inhalt richtet; ohne ihn gilt die feste Höhe unter »Höhe (mm)«. | Lage, Größe, Drehung und Anordnung: Höhe automatisch und Grenzen |
| Feldmarke, Platzhalter | Die blaue Marke für ein Feld auf der Entwurfsfläche und im Fenster »Text bearbeiten«; im PDF steht dort der Wert aus dem Datensatz. | Das Fenster »Text bearbeiten«: Marken im Text: markieren, umbenennen, löschen · Die erste Vorlage: Ein Feld einsetzen |
| Inhalt je nach Bedingung | Ein ganzer Text in mehreren Versionen, etwa »Zahlbar bis …« oder »Bereits bezahlt«; gedruckt wird die erste Version, deren Bedingung zutrifft. | Texte: Inhalt je nach Bedingung |
| Dynamischer Text | Eine einzelne Stelle im Text, die je nach Daten anders lautet: ein Standard und Fälle »Außer wenn …«; auf der Entwurfsfläche und im Fenster »Text bearbeiten« steht sie als grüne Pille. | Texte: Dynamischer Text |
| Sichtbarkeitsregel | Eine Bedingung, unter der ein Objekt gedruckt wird; sonst bleibt es weg. | Sichtbarkeit |
| Code (Barcode, QR-Code, GiroCode) | Ein Objekt, das einen Strichcode, einen QR-Code oder einen GiroCode zeichnet; der Inhalt kommt aus einem Feld, einer Variablen oder aus festem Text. | Barcode, QR-Code und GiroCode |
| GiroCode | Ein QR-Code für SEPA-Überweisungen in Euro (EPC-QR-Code nach EPC069-12, in Deutschland als GiroCode bekannt); die Banking-App des Kunden füllt damit die Überweisung aus. | Barcode, QR-Code und GiroCode: Der GiroCode |
| Ruhezone, weißer Rand | Der freie Rand um einen Code, den Lesegeräte brauchen; er liegt innerhalb des Kastens. | Barcode, QR-Code und GiroCode: Der weiße Rand |
| Bildregel, »Außer wenn« | Ein anderes Bild, wenn eine Bedingung zutrifft. | Bilder: Ein anderes Bild je nach Bedingung |
| Gruppe | Ein Behälter für zusammengehörige Objekte, auf Wunsch mit Hintergrund und Rahmen. | Gruppen |
| Gruppen-Designer | Das Fenster, das ein Doppelklick auf eine Gruppe öffnet; dort bearbeiten Sie ihren Inhalt. | Gruppen: Den Inhalt bearbeiten · Gruppen: Das Fenster im Überblick |
| Datentabelle | Eine Tabelle mit einer Zeile je Datensatz, etwa je Position; ihre Zeilen kommen aus einer Regel. | Datentabellen: Die neue Datentabelle |
| Freie Tabelle | Eine Tabelle, deren Zeilen und Inhalte Sie selbst eintragen. | Freie Tabellen |
| Zeilenquelle | Die Regel, aus der eine Datentabelle ihre Zeilen holt. | Datentabellen: Die Zeilenquelle |
| Musterzeile | Die eine Zeile, mit der eine Datentabelle auf der Entwurfsfläche steht, mit den Feldern als Marken statt mit Werten; alle Zeilen zeigen erst die Voll-Vorschau und das PDF. | Datentabellen: Die neue Datentabelle |
| Spaltendesigner | Das Fenster, das ein Doppelklick auf eine Datenzelle einer Datentabelle öffnet; was Sie dort gestalten, gilt für diese Spalte in jeder Zeile. | Zellen, Kopfzeile und Seitenumbruch: Gestalten mit dem Doppelklick |
| Kopf-Designer | Das Fenster für die Überschrift einer Spalte in einer Datentabelle oder einer freien Tabelle, geöffnet mit einem Doppelklick auf ihre Kopfzelle. | Zellen, Kopfzeile und Seitenumbruch: Die Kopfzeile gestalten |
| Zusatzreihe | Eine weitere Reihe unter der Hauptzeile einer Datentabelle, bei jedem Datensatz, etwa für eine lange Beschreibung. | Datentabellen: Zusatzreihen |
| Zell-Designer | Das Fenster, das ein Doppelklick auf eine Zelle einer freien Tabelle oder einer Zusatzreihe öffnet; es arbeitet wie der Gruppen-Designer. | Zellen, Kopfzeile und Seitenumbruch: Das Fenster des Zell-Designers |
| Summenzeile | Eine einzeilige Tabelle unter der Positionstabelle, die auf einer zweiten Regel mit der Summe steht; eine eingebaute Summenzeile hat die Tabelle nicht. | Datentabellen: Eine Summenzeile unter der Tabelle · Regeln: Beispiel: die Summe unter der Positionstabelle |
Daten
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Hauptquelle | Die Tabelle in Dynamics, für deren Datensätze die Vorlage druckt, etwa »Angebot«; im Bereich »Daten« steht sie mit Stern. | Quellen und Beziehungen: Die Hauptquelle |
| Beispiel-Datensatz | Ein Datensatz der Hauptquelle, mit dem Voll-Vorschau und PDF im Designer arbeiten. | Quellen und Beziehungen: Der Beispiel-Datensatz |
| Weitere Quelle | Eine ganze Tabelle, die zusätzlich geladen wird, etwa die Währungen; sie ist immer eine Liste. | Quellen und Beziehungen: Weitere Quellen |
| Beziehung | Die Verbindung zu anderen Datensätzen: N:1 ist ein Verweis auf genau einen, 1:N eine Liste. | Quellen und Beziehungen: Beziehungen |
| Verweisfeld | Ein Feld, das auf einen anderen Datensatz zeigt; gedruckt wird dessen Name. | Quellen und Beziehungen: Beziehungen |
| Datenbaum | Der Baum im Bereich »Daten« links mit allem, was Sie in die Vorlage holen können: Quellen, Felder, Beziehungen, Regeln und Variablen; daraus ziehen Sie Felder in die Vorlage. | Datenbaum und Feldwähler: Der Datenbaum |
| Regel | Eine benannte Auswahl aus einer Liste: filtern, zusammenfassen, rechnen, auswählen. | Regeln |
| Filter | Die Bedingungen einer Regel, welche Zeilen sie behält. | Regeln: Reiter »Filter«: welche Zeilen hineinkommen |
| Berechnetes Feld | Das Ergebnis einer Berechnung in einer Regel, etwa eine Summe; es steht wie ein Feld unter der Regel. | Regeln: Reiter »Berechnen«: zusammenfassen und rechnen |
| Zusammenfassen | Zeilen mit gleichem Merkmal werden in einer Regel zu einer Zeile. | Regeln: Zeilen zusammenfassen |
| Erst runden, dann summieren | Jeder Wert wird vor dem Zusammenzählen gerundet, damit der Beleg aufgeht. | Regeln: Erst runden, dann summieren |
| Eigene Variable | Ein Wert, den Sie selbst festlegen oder ausrechnen lassen, als »@Name«; er gilt für das ganze Dokument. | Variablen |
| Variable einer Regel | Ein Wert, der für jede Zeile einer Regel einzeln gerechnet wird. | Regeln: Reiter »Variablen«: Werte je Zeile |
| Systemvariable | Ein Wert, den das System einsetzt: Seitenzahl, Gesamtseitenzahl, Datum, Uhrzeit, Benutzer. | Variablen: Systemvariablen |
| Wenn-Zweig | Eine Ausnahme mit Bedingung: Trifft die Bedingung unter »WENN« zu, gilt der Wert unter »DANN«; trifft kein Zweig zu, gilt der Wert unter »SONST«, bei einer Variablen wie bei einer Vorlageneinstellung. | Variablen: Wenn-Zweige · Zahlen, Währung und Datum: Wenn-Zweige: je nach Kunde anders |
| Bedingung | Ein kleiner Satz aus Feld, Vergleich und Wert, etwa »Rabatt größer als 0«; mehrere fassen Sie im Baukasten mit UND oder ODER zusammen. | Bedingungen: Der Baukasten · Bedingungen: Wo Bedingungen vorkommen |
| Feldwähler | Das Fenster hinter dem Knopf »Feld wählen …«, in dem ein Klick ein Feld wählt; je nach Ort zeigt es als »Feld wählen« den ganzen Datenbaum oder als »Feld dieser Zeile wählen« nur, was zu der gerade geprüften Zeile gehört. | Datenbaum und Feldwähler: Der Feldwähler |
| UND, ODER | Wie mehrere Bedingungen zusammenwirken: alle müssen zutreffen oder eine genügt. | Bedingungen: UND, ODER und Untergruppen |
Seiten und Druck
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Blatt | Eine Seite auf der Entwurfsfläche; der Beleg hat oft mehr Seiten, als Blätter entworfen sind. | Seiten, Kopf- und Fußzeile: Blätter im Entwurf und im Beleg |
| Seitenumbruch | Erzwingt an einer Stelle ein neues Blatt. | Seiten, Kopf- und Fußzeile: Seitenumbruch |
| Kopf- und Fußzeile | Gruppen mit dem Haken »🔁 Auf jeder Seite wiederholen«; sie stehen auf jeder oder auf ausgewählten Seiten. | Seiten, Kopf- und Fußzeile: Kopf- und Fußzeile |
| Positionsverhalten | Wie ein Objekt reagiert, wenn darüber etwas wächst: »Fließend bei Berührung«, »Fließend« oder »Feste Position«. | Positionsverhalten |
| Zusammenhalten | Ein Objekt wandert als Ganzes auf das nächste Blatt, statt geteilt zu werden. | An der Blattkante: Der Haken »Beim Seitenumbruch zusammenhalten« |
| Blattkante | Das untere Ende des bedruckten Bereichs eines Blatts, über einer Fußzeile; was dort nicht mehr ganz passt, wandert je nach Art und Positionsverhalten auf das nächste Blatt, wird geteilt oder bleibt liegen. | An der Blattkante: Was an der Blattkante geschieht |
| Mitwandern | Ein Objekt, das auf einem größeren liegt, etwa eine Beschriftung auf einem farbigen Kasten, wandert beim Erzeugen des Belegs mit diesem mit und behält den gezeichneten Abstand. | Positionsverhalten: Mitwandern |
| Mindestzeilen | Wie viele Zeilen eines geteilten Texts mindestens auf jedem Blatt bleiben. | An der Blattkante: Mindestzeilen bei geteiltem Text · Vorlageneinstellungen: Mindestzeilen bei geteiltem Text |
| Seitenrahmen | Ein Rahmen um jede Seite, auf Wunsch anders auf der ersten oder letzten. | Seiten, Kopf- und Fußzeile: Seitenrahmen |
| Voll-Vorschau | Das echte PDF mit dem Beispiel-Datensatz, im Designer angezeigt. | Voll-Vorschau und PDF: Die Voll-Vorschau |
| Warnung | Das Wort steht für zwei verschiedene Dinge: die Warnung des Drucks, im Designer ein Text mit dem Vorsatz »Achtung: «, wenn der Beleg anders aussieht, als die Vorlage es verspricht, und die gelbe Kartenart Warnung des Designers. | Probleme und Meldungen: Zwei Bedeutungen von »Warnung« |
| Vorlagensprache | Bestimmt, wie Datum, Zahlen und Ja/Nein im Beleg geschrieben werden. | Zahlen, Währung und Datum: Vorlagensprache |
| Sprache | Das Wort meint fünf verschiedene Dinge. Die Sprache der Oberfläche wählen Sie in der Kopfleiste. Die Vorlagensprache bestimmt, wie der Beleg Datum, Zahlen und Ja/Nein schreibt. Die Sprache der Optionslabels bestimmt, in welcher Sprache Auswahl- und Ja/Nein-Felder aus Dynamics ihre Beschriftung im Beleg drucken; die Vorgabe ist die Vorlagensprache. Die Sprache des Benutzers, der den Beleg erzeugt, bestimmt die Texte von Auswahl- und Ja/Nein-Feldern, mit denen eine Bedingung vergleicht. Die fünfte ist die Sprache, in der der KI-Assistent antwortet. | Die Kopfleiste: Sprachwahl · Zahlen, Währung und Datum: Vorlagensprache · Zahlen, Währung und Datum: Sprache der Optionslabels · Bedingungen: Text, Auswahlfeld und Verweis · Mit dem KI-Assistenten in Copilot arbeiten: Sprache |
| Warmhalten | Ein Probebeleg alle 30 Minuten, damit auch der erste Beleg nach einer Pause schnell kommt. | Warmhalten |
E-Rechnung
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| E-Rechnung | Der Beleg als XML-Datei in einem genormten Format, die die Software des Empfängers einliest; bei ZUGFeRD steckt sie in einem PDF. | E-Rechnung: ZUGFeRD und XRechnung |
| ZUGFeRD | Der Standard, bei dem die XML in ein PDF eingebettet ist (PDF/A-3). Smart Templates erzeugt ihn im Profil EXTENDED. | E-Rechnung: Der Standard |
| XRechnung | Der Standard für Rechnungen an deutsche Behörden: eine reine XML-Datei, mit der Leitweg-ID des Empfängers. | E-Rechnung: Der Standard |
| Leitweg-ID | Die Kennung, mit der eine Behörde die Rechnung ihrem Empfänger zuordnet. Sie steht meist in einem eigenen Feld am Kunden und wird bei der XRechnung zugeordnet. | E-Rechnung: Vorschläge übernehmen |
| Zuordnung (E-Rechnung) | Was die Vorlage jeder Angabe der E-Rechnung zuweist: ein Feld, eine Variable, einen festen Wert oder bei Listen eine Regel. | E-Rechnung: Angaben zuordnen |
| Lesekopie | Das gewöhnliche PDF, das bei »nur die E-Rechnung (XML)« zusätzlich entstehen kann. | E-Rechnung: Die Ausgabe |
| EN 16931 | Die europäische Norm, deren Datenmodell die E-Rechnung umsetzt. | E-Rechnung: Die Norm EN 16931 |
Dynamics und KI
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Button in Dynamics | Ein Knopf an einem Datensatz, der einen Beleg erzeugt, eine E-Mail vorbereitet oder versendet. | Buttons: der Assistent · Button einbauen, ändern, entfernen · Was beim Klick geschieht |
| Flow | Ein Ablauf in Power Automate, der etwa nach dem Erzeugen eines Belegs weiterarbeitet. | Flows |
| Bilder-Ablage | Die in Dynamics hinterlegten Bilder, etwa Ihr Logo; jedes Bild hat einen Kurznamen. | Bilder-Ablage und Schriftarten: Die Bilder-Ablage · Schriften und Bilder: Logo und Bilder hochladen |
| Rolle »Smart Templates Designer« | Das Recht, Vorlagen zu gestalten. | Rechte und Rollen |
| KI-Assistent | Ein Agent in Microsoft 365 Copilot, der Vorlagen nach Ihren Wünschen ändert. | Mit dem KI-Assistenten in Copilot arbeiten |
| KI-Paket | Eine Datei mit Vorlage und Datenaufbau für eine beliebige KI; deren Antwort holen Sie mit »KI-Änderungen hochladen« in die offene Vorlage. | Mit einer externen KI arbeiten · KI-Paket: Aufbau der Datei |
| Vorlagenformat | Wie eine Vorlage als Datei aufgebaut ist (JSON); für Entwickler und KIs. | Vorlagenformat |