Vorlageneinstellungen

Das Fenster öffnen, übernehmen oder verwerfen

Das Fenster »Vorlageneinstellungen« erreichen Sie auf zwei Wegen:

• über den Knopf »Vorlageneinstellungen« mit dem kleinen Zahnrad in der Vorlagenzeile, zwischen der Vorlagenauswahl und »Neu« (siehe Vorlagen verwalten: Die Vorlagenzeile). Zeigen Sie mit der Maus darauf, erscheint »Seitengröße & Ränder«; das Fenster enthält aber alle Einstellungen dieser Seite und die der Seite Zahlen, Währung und Datum;
• über den blauen Knopf »⚙ Vorlageneinstellungen« rechts unter »Eigenschaften«, wenn nichts markiert ist (siehe Das Eigenschaften-Fenster: Wenn nichts markiert ist).

Beide Knöpfe gibt es, sobald eine Vorlage aus der Liste geöffnet ist. Nach »Importieren« fehlen sie, bis Sie die Datei mit »Duplizieren« als Vorlage abgelegt haben (siehe Vorlagen verwalten: Nach dem Öffnen). Ein Tastenkürzel zum Öffnen gibt es nicht. Beim Anlegen einer neuen Vorlage ist Schritt 2 dasselbe Fenster (siehe Als Schritt 2 von »Neue Vorlage«).

Oben im Fenster stehen fünf Reiter: »Seite«, »Schrift«, »Zahlen & Datum«, »E-Rechnung« und »Daten«. Jeder Reiter ist in Abschnitte mit einer kleinen Überschrift gegliedert, die am Bildschirm in Großbuchstaben steht. Beim ersten Öffnen ist »Seite« aktiv; danach öffnet sich das Fenster auf dem Reiter, den Sie zuletzt benutzt haben, bis Sie den Designer neu laden. Ein Reiterwechsel übernimmt und verwirft nichts. Das Fenster hat eine feste Größe und lässt sich nicht an den Kanten ziehen; ist ein Reiter länger, rollt sein Inhalt, und die Reiterleiste rollt mit. In einem schmalen Browserfenster stehen weniger Felder nebeneinander. Neben vielen Einstellungen steht ein ⓘ mit einer ausführlichen Erklärung (siehe Das Eigenschaften-Fenster: Abschnitte, aufklappbare Bereiche und das ⓘ).

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1. Öffnen Sie das Fenster und klicken Sie auf den Reiter, den Sie brauchen.
2. Stellen Sie ein, was Sie brauchen. Das Blatt hinter dem Fenster zeigt jede Änderung sofort. Das ist eine Vorschau; noch ist nichts übernommen.
3. Klicken Sie unten rechts auf »Übernehmen«. Das Fenster schließt. Die Einstellungen gelten jetzt in der geöffneten Vorlage. Mit Strg+Z nehmen Sie alle Änderungen aus dem Fenster zusammen in einem Schritt zurück.
4. Klicken Sie in der Vorlagenzeile auf »Speichern«, damit die Einstellungen in Dynamics abgelegt werden.

Haben Sie etwas geändert, fragt der Designer im Fenster »Bitte bestätigen«: »Nicht übernommene Änderungen verwerfen und schließen?«

• »Verwerfen« (rot) stellt den Stand vom Öffnen des Fensters wieder her und schließt es. Die Rückgängig-Schritte aus dem Fenster fallen weg, und es gibt danach auch nichts zu wiederholen. Haben sich im Fenster die Datenquellen oder der Beispiel-Datensatz geändert, lädt der Designer die Beispieldaten des alten Stands neu.
• »Abbrechen«, die Esc-Taste oder ein Klick neben die Rückfrage schließen nur die Rückfrage; die Vorlageneinstellungen bleiben offen.
• Beim Aufgehen der Rückfrage ist »Verwerfen« vorgewählt. Drücken Sie die Eingabetaste, wird also verworfen.

Als Schritt 2 von »Neue Vorlage«

Beim Anlegen einer Vorlage mit »Neu« ist Schritt 2 dieses Fenster (siehe Eine neue Vorlage anlegen). Reiter und Felder sind dieselben; anders ist nur:

• Das Fenster heißt »Neue Vorlage«. Über den Reitern stehen »Schritt 2 von 2«, der Name aus Schritt 1, den Sie hier noch ändern können, und »Quelle: …« mit der Hauptquelle.
• Es öffnet immer mit dem Reiter »Seite«.
• Unten rechts steht »Vorlage erstellen« statt »Übernehmen«. Der Knopf legt die Vorlage mit allen Einstellungen in Dynamics an und öffnet sie.
• Oben rechts steht »✕ Abbrechen« statt »✕ Schließen«. Abbrechen fragt hier immer, ob der Entwurf verworfen werden soll; zurück zu Schritt 1 geht es nicht.
• Hat die Hauptquelle eine Währung, ist »Währung aus dem Datensatz übernehmen« schon angehakt; Sie können den Haken herausnehmen.
• Unter »PDF-Name« im Reiter »Seite« steht schon das Name-Feld der Hauptquelle; Sie können es ändern oder leeren (siehe PDF-Name).
• »⚙ Schriftarten verwalten« und »🔧 Warmhalten prüfen« wirken auch hier sofort in Dynamics, selbst wenn Sie den Entwurf danach verwerfen.

Reiter »Seite«

Hier legen Sie das Papierformat, die Ränder, die Hilfslinien der Entwurfsfläche, die Vorgabe für Tabellen und den Namen der Datei fest. Der Reiter hat fünf Abschnitte: »Seite«, »Ränder«, »Hilfslinien«, »Tabellen« und »PDF-Name«; die Ränder und »Seitenränder ignorieren (volle Seite nutzen)« stehen unter Ränder. Alles außer den Hilfslinien wirkt im PDF.

Seitengröße und eigene Größe

• Festes Format: Breite und Höhe springen sofort auf seine Maße. Hatten Sie vorher eigene Maße eingetragen, sind sie damit überschrieben.
• Eigene Größe: Die bisherigen Zahlen bleiben stehen und lassen sich ändern. Die Pfeiltasten am Feld ändern in Schritten von 0,5 mm; mehr als 5000 mm sind nicht möglich. Breite und Höhe müssen über 0 mm liegen. Eine 0 oder eine negative Zahl übernimmt das Feld nicht: Der Designer meldet etwa drei Sekunden lang »Ein Blatt braucht eine Breite und Höhe über 0 mm — dieser Wert wird nicht übernommen.«, und beim Verlassen steht wieder der alte Wert im Feld. Ein geleertes Feld gilt sofort als 210 bzw. 297 mm und zeigt diese Zahl beim Verlassen.
• Letter und Legal haben die genauen US-Maße, damit ein Drucker das Blatt als Letter bzw. Legal erkennt. Eine ältere Vorlage mit 216 × 279 bzw. 216 × 356 mm behält ihr Maß und heißt weiter »Letter« bzw. »Legal«, bis Sie die Seitengröße neu wählen.
• Auf der Entwurfsfläche ändern die Blätter sofort ihre Größe. Die Objekte behalten ihre Maße und ihren Abstand zum Rand; auf einem kleineren Blatt kann deshalb etwas über die Kante ragen.
• Im PDF hat das Blatt genau die eingestellte Breite und Höhe. Was über die Blattkante ragt, wird abgeschnitten, und das Dokument meldet es (siehe Lage, Größe, Drehung und Anordnung: Wo das PDF wirklich abschneidet). Bleibt zwischen den Rändern kein Platz mehr, meldet es das ebenfalls.

Ränder

Die Ränder sind der Abstand rundum zwischen der Blattkante und dem bedruckten Bereich; im bedruckten Bereich steht der Inhalt des Dokuments. Was trotzdem in einen Rand reicht, etwa eine Kopf- oder Fußzeile oder ein Objekt mit »Feste Position«, wird dort gedruckt; was über die Papierkante hinausragt, fehlt im PDF, und das Dokument meldet es (siehe Lage, Größe, Drehung und Anordnung: Wo das PDF wirklich abschneidet). Die Lage eines Objekts direkt im Dokument zählt ab dem linken und dem oberen Rand (siehe Lage, Größe, Drehung und Anordnung: Lage direkt im Dokument).

• Ein leeres Randfeld gilt sofort als Vorgabe, im Entwurf wie im Druck; beim Verlassen steht die Vorgabe im Feld. Für »kein Rand« tragen Sie 0 ein.
• Die Pfeiltasten ändern in Schritten von 0,5 mm, höchstens 5000 mm. Negative Zahlen nimmt das Feld an; das Dokument wird dann trotzdem erzeugt, meldet aber den negativen Rand. Tragen Sie 0 oder mehr ein.
• Bleibt zwischen linkem und rechtem bzw. oberem und unterem Rand kein Platz, meldet das Dokument es.
• Der Seitenrahmen, den Sie rechts unter »Eigenschaften« einstellen, wenn nichts markiert ist, sitzt unabhängig von den Rändern (siehe Seiten, Kopf- und Fußzeile: Seitenrahmen).

Die Fußzeile rückt mit

Eine Fußzeile, die genau an der Unterkante des bedruckten Bereichs endet, rückt mit, wenn Sie ein festes Format unter »Seitengröße« wählen oder »Höhe (mm)«, »Rand oben«, »Rand unten« oder »Seitenränder ignorieren« ändern. Sie endet danach wieder an der neuen Unterkante, mit Haken bei »Seitenränder ignorieren« also an der Blattkante. »Breite (mm)«, »Rand rechts«, »Rand links« und der bloße Wechsel auf »Eigene Größe (mm)« bewegen sie nicht. Auf der Entwurfsfläche springt sie sofort mit; im PDF steht sie an der neuen Stelle, und der übrige Inhalt endet darüber.

• Gemeint ist eine Gruppe direkt im Dokument mit »🔁 Auf jeder Seite wiederholen« und einer eingetragenen Höhe (siehe Gruppen: Auf jeder Seite wiederholen und Seiten, Kopf- und Fußzeile: Kopf- und Fußzeile).
• Ob eine Fußzeile mitrückt, entscheidet der Designer beim Öffnen des Fensters: Sie muss auf einen halben Millimeter genau an der Unterkante enden und unterhalb des oberen Rands beginnen. Eine Fußzeile, die in den unteren Rand hineinreicht, ganz darin oder unter dem Blatt liegt, bleibt stehen.
• Würde die Fußzeile beim Mitrücken an den oberen Rand stoßen, bleibt sie, wo sie war. Das geschieht etwa bei einem Zwischenstand, während Sie eine Höhe tippen; beim passenden Wert rückt sie nach.
• Das bloße Öffnen des Fensters bewegt nichts. Das Mitrücken gilt auch in Schritt 2 von »Neue Vorlage«.

Hilfslinien

»Hilfslinien im Designer anzeigen — in der ganzen Vorlage« blendet die gestrichelten Orientierungslinien der Entwurfsfläche ein oder aus: die Umrisse von Bereichen und Gruppen, die Umrisse der Tabellenzellen und die gestrichelten Kanten von Tabellen ohne gedruckte Linie. Wo eine echte Rahmenlinie steht, gibt es ohnehin keine Hilfslinie. Sichtbar bleiben der Auswahlrahmen markierter Objekte, die Umrisse markierter Gruppen, Bereiche und Tabellenspalten sowie die Fanglinien beim Ziehen. Im PDF erscheinen Hilfslinien nie.

Denselben Haken finden Sie in den Eigenschaften einer Tabelle; beide zeigen immer denselben Stand und gelten für die ganze Vorlage. Wie sich Hilfslinien, Gitter und Fanglinien unterscheiden, steht unter Arbeiten auf der Entwurfsfläche: Gitter, Fanglinien und Hilfslinien.

Tabellen

Ganz unten im Reiter steht der Abschnitt »Tabellen« mit einem einzigen Haken, der Vorgabe für alle Tabellen der Vorlage. Er stand früher in einem eigenen Reiter; dessen Platz hat jetzt der Reiter »E-Rechnung« (siehe Reiter »E-Rechnung«).

Darunter steht: »Vorgabe für alle Tabellen dieser Vorlage. Jede einzelne Tabelle kann davon abweichen — der Schalter sitzt dort unter »Kopfzeile anzeigen«.«

• Die einzelne Tabelle hat in ihren Eigenschaften denselben Haken unter »Kopfzeile anzeigen«. Er zeigt, was für diese Tabelle gerade gilt, die Vorgabe der Vorlage eingerechnet. Ein Klick darauf legt den Wert fest an diese Tabelle; sie folgt danach der Vorgabe der Vorlage nicht mehr, und einen Weg zurück zu »wie die Vorlage« gibt es im Designer nicht (siehe Zellen, Kopfzeile und Seitenumbruch: Kopf auf Folgeseiten und Freie Tabellen: Die Eigenschaften der Tabelle).
• Im PDF gilt zuerst die Einstellung der Tabelle, dann die Vorgabe hier, sonst wird wiederholt. Ohne Wiederholung rücken die Zeilen auf den Folgeseiten nach oben; die Tabelle braucht dann oft eine Seite weniger, manchmal auch eine mehr. Betroffen sind nur Tabellen direkt im Dokument, die wirklich über eine Seite hinauslaufen. Eine Tabelle in einer Gruppe oder Zelle zeigt ihren Kopf nur einmal, gleich wie dieser Haken oder der an der Tabelle steht. Ist an einer Tabelle »Kopfzeile anzeigen« aus, gibt es keinen Kopf zu wiederholen; ihr Haken »Kopfzeile auf Folgeseiten wiederholen« ist dann ausgegraut. Wie Kopf und erste Zeile zusammen auf die nächste Seite wandern, steht unter Zellen, Kopfzeile und Seitenumbruch: Kopf auf Folgeseiten.
• Auf der Entwurfsfläche sehen Sie die Wirkung nur bei Tabellen mit selbst eingetippten Zeilen, die über mehrere Blätter laufen: Auf dem Folgeblatt steht eine Kopie des Kopfes (beim Zeigen mit der Maus »Wiederholte Kopfzeile (Fortsetzung der Tabelle)«). Eine Tabelle, die ihre Zeilen aus den Daten holt, zeigt im Entwurf nur eine Musterzeile; dort sehen Sie die Wirkung erst in der Voll-Vorschau und im PDF.
• Haken weg heißt, die Vorlage trägt »nicht wiederholen«. Setzen Sie ihn wieder, steht in der Vorlage nichts mehr dazu, und es gilt wieder das Wiederholen.

PDF-Name

Ganz unten im Reiter steht der Abschnitt »PDF-Name«. Er legt fest, wie die Datei heißt, die aus dieser Vorlage entsteht.

Unter dem Feld zeigt eine blaue Zeile den Namen für den Beispiel-Datensatz, etwa »Mit dem Beispiel-Datensatz: Rechnung_R-2026-0042.pdf«. Darunter steht: »Leer: Die Datei heißt wie bisher. Zeichen, die in Dateinamen nicht gehen, und Leerzeichen werden zu »_«, ».pdf« kommt dazu und zählt bei »Höchstens Zeichen« nicht mit. Eine E-Rechnung »nur XML« heißt genauso, mit ».xml«.«

• Wo der Name gilt: für den PDF-Anhang der E-Mails, die ein Button oder eine Aktion anlegt, für den Ausgang FileName der Aktionen, den ein Flow oder eigener Code bekommt (siehe Aktionen und Schnittstellen: Ausgaben), für »PDF« und »PDF herunterladen« im Designer und als Titel des PDF in seinen Dokumenteigenschaften. Eine E-Rechnung »nur XML« heißt genauso, mit .xml (siehe E-Rechnung: Der Dateiname).
• Wie der Name entsteht: einmal je Dokument am Hauptdatensatz, nach dem Aufbau der Seiten; ein Platzhalter liefert denselben Wert wie im Dokument. Zeichen, die in einem Dateinamen nicht gehen (\ / : * ? " < > |), Steuerzeichen und jeder Leerraum, auch das geschützte Leerzeichen, werden zu _; unsichtbare Zeichen fallen weg. Wird gekürzt, fallen _ und Punkte am Ende weg.
• Ohne Eintrag heißt die Datei wie bisher: der E-Mail-Anhang wie die Vorlage, der Download im Designer wie die Vorlage in Kleinbuchstaben (siehe Voll-Vorschau und PDF: Der Dateiname). Ergibt der Name für einen Datensatz nichts, etwa weil das Feld leer ist, heißt die Datei überall wie die Vorlage, mit - statt der Zeichen, die in Dateinamen nicht gehen, so wie bisher der E-Mail-Anhang (im Designer also nicht in Kleinbuchstaben); dann steht ein Hinweis in der Rückmeldung.
• Bei einer Vorlage ohne Eintrag steht unter dem Hinweis der Knopf »Name-Feld der Hauptquelle einsetzen«. Er trägt das Name-Feld der Hauptquelle ein, wie es eine neue Vorlage bekommt. Welches Feld das ist, sagt Dynamics; bei einer Rechnung ist es meist {{name}}, bei eigenen Tabellen etwa {{contoso_name}}.
• Auf der Entwurfsfläche ändert sich nichts.

Reiter »Schrift«

Der Abschnitt »Schrift« enthält die Vorgaben für alle Texte der Vorlage. Sie wirken auf der Entwurfsfläche und im PDF, nur »Mindestzeilen bei geteiltem Text« sehen Sie erst in der Voll-Vorschau und im PDF.

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Unter den Feldern steht ein grauer Hinweis, der den Weg zum Hochladen über »Schriftarten verwalten« nennt und sagt, dass einzelne Texte von dieser Schrift abweichen können. Trägt eine ältere Vorlage für Überschriften eine andere Schrift als für den Fließtext, steht dort stattdessen: »Diese Vorlage hat für Überschriften noch »…« hinterlegt. Sobald Sie hier etwas auswählen, gilt die Wahl für beides.«

Standardschrift

Die Liste »Standardschrift« ist in Gruppen geteilt:

• »Standard (Arimo)« ganz oben: Es ist keine Schrift eingetragen, gedruckt wird Arimo. Arimo wird in allen vier Schnitten mitgeliefert (normal, fett, kursiv, fett-kursiv); Sie müssen es nirgends hochladen.
• »Hochgeladene Schriften«: alle Schriftfamilien, die in Ihrer Dynamics-Umgebung liegen, nach dem Namen sortiert und jede in ihrem eigenen Schriftbild. In Dynamics steht hier immer auch »Arimo«. Wählen Sie diesen Eintrag, steht der Name in der Vorlage; gedruckt wird wie bei »Standard (Arimo)«. Eine mit »Neu« angelegte Vorlage trägt diesen Eintrag. Haben Sie selbst eine Schrift namens Arimo hochgeladen, gilt Ihre vor der mitgelieferten.
• »Alte Vorbelegung«: Trägt eine ältere Vorlage noch eine frühere Vorgabe wie »Segoe UI«, steht sie hier als »… — alte Vorbelegung, es gilt Arimo«. Gedruckt wird Arimo, ohne Warnung.
• »Nicht hochgeladen«: Nennt die Vorlage eine Schrift, die nicht in der Liste steht, erscheint sie hier als »… — fehlt unter »Schriftarten««.

Das Öffnen des Fensters ändert an der eingetragenen Schrift nichts; geschrieben wird erst, wenn Sie selbst wählen. Steht in der Vorlage ein Name in anderer Schreibweise, etwa »roboto«, zeigt die Liste den passenden Eintrag »Roboto« als gewählt. Einzelne Textstellen können im Fenster »Text bearbeiten« eine andere Schrift tragen (siehe Das Fenster »Text bearbeiten«: Größe, Schrift und Zeilenabstand).

• Auf der Entwurfsfläche werden alle Texte ohne eigene Schrift sofort in der gewählten Schrift gezeichnet und gemessen; Zeilen- und Seitenumbrüche stimmen also schon im Entwurf.
• Ist eine Schrift nicht hochgeladen, zeichnet der Entwurf Arimo und meldet: »Die Schrift »…« ist nicht unter »Schriftarten« hinterlegt. Gezeichnet und gedruckt wird deshalb Arimo — laden Sie die Schrift hoch, damit Entwurf und PDF zusammenpassen.« Fehlt nur der normale Schnitt, meldet er: »Von der Schrift »…« fehlt der normale Schnitt. Die vorhandenen Schnitte werden benutzt; wo keiner passt, steht Arimo. …« Bei einer kurzen Netzstörung versucht der Designer es nach einer Pause von selbst noch einmal; bis dahin kann der Entwurf vom PDF abweichen. Lässt sich eine hochgeladene Schriftdatei im Browser nicht lesen, meldet der Designer auch das. Der Druck liest die Datei auf eigenem Weg, und der Entwurf kann dann ebenfalls vom PDF abweichen.
• Im PDF ist die gewählte Schrift eingebettet. Fehlt sie, druckt das Dokument Arimo und meldet den Ersatz als Warnung. Wurde der Entwurf noch mit der Originalschrift gebaut, können Zeilen- und Seitenumbrüche im PDF davon abweichen. Zeichnet auch der Entwurf schon Arimo, passen Entwurf und PDF zusammen; es fehlt nur die gewünschte Schrift. Kursiv eingestellter Text steht dabei laut Hilfe des Designers schräg da, denn Arimo hat alle vier Schnitte. Fehlt nur ein Schnitt, etwa der kursive, druckt es den normalen Schnitt derselben Familie, und unter dem erzeugten Dokument steht eine Warnung (siehe Probleme und Meldungen: Hinweise und Warnungen). Die Warnung gehört zum Beleg: Sie erscheint in der Voll-Vorschau ebenso wie beim Druck über einen Button. Eine künstlich schräg gestellte Schrift gibt es bewusst nicht.

Was jeweils gedruckt wird, wenn an der gewählten Schrift etwas fehlt:

Zeilenabstand und Einzug

• »Standard-Zeilenabstand (1 = einfach)«: Möglich sind Werte über 0 bis 5, die Pfeiltasten ändern in Schritten von 0,05. Leer, 0 oder eine negative Zahl heißt 1; dann steht nichts in der Vorlage. Eine größere Zahl als 5 gilt als 5. Wann dieser Standard gilt und wann eine Einstellung, die näher am Text sitzt, Vorrang hat, steht unter Texte: Zeilenabstand. Ein neues Textobjekt übernimmt den Wert der Vorlage von selbst; an einem Objekt heißt ein leeres Feld wieder »aus der Vorlage«.
• Was er im PDF erfasst: Textobjekte und Zellen aus dem Spaltendesigner. Einfache Spaltenwerte und die Kopfzeile einer Datentabelle stehen einfach, solange die Tabelle keinen eigenen Zeilenabstand hat (siehe Datentabellen: Die Eigenschaften der ganzen Tabelle). Wie der Abstand im Fenster »Text bearbeiten« gezeigt wird und dass der Druck maßgeblich ist, steht unter Texte: Zeilenabstand.
• »Einzug je Aufzählungsstufe (mm)«: Möglich sind Werte über 0 bis 20 mm, die Pfeiltasten ändern in Schritten von 0,5. Leer, 0 oder eine negative Zahl heißt 5 mm, der Wert aller bestehenden Vorlagen; eine größere Zahl als 20 gilt als 20. Der eine Wert gilt für alle Stufen: Die zweite Stufe rückt doppelt so weit ein, die dritte dreifach, höchstens fünf Stufen. Er gilt für Aufzählung, Nummerierung und die Einzug-Knöpfe »⇥« und »⇤« im Fenster »Text bearbeiten« (siehe Das Fenster »Text bearbeiten«: Listen und Einzug).
• Folge eines anderen Einzugs: Die Zeilen werden schmaler oder breiter und brechen an anderen Wörtern um. Ein Text kann eine Zeile länger werden, und im Grenzfall kommt ein Blatt dazu. Entwurf und PDF rechnen dabei gleich.

Mindestzeilen bei geteiltem Text

Das Feld »Mindestzeilen bei geteiltem Text« legt fest, wie viele Zeilen eines an der Blattkante geteilten Textes auf jedem Blatt bleiben (leer heißt 2, möglich sind 1 bis 9, und 1 schaltet den Schutz ab); für welche Texte der Schutz gilt, wie das Feld Eingaben behandelt und was bei Hintergrund und Rahmen anders ist, steht unter An der Blattkante: Mindestzeilen bei geteiltem Text.

Reiter »Zahlen & Datum«

Dieser Reiter legt fest, in welcher Sprache und Schreibweise das Dokument Datum, Uhrzeit, Zahlen, Beträge und Ja/Nein druckt. Er hat vier Abschnitte: »Vorlagensprache«, »Datum & Uhrzeit«, »Währung & Zahlen« und »Sprache der Optionslabels«. Wie er im Einzelnen arbeitet, steht auf der Seite Zahlen, Währung und Datum. Dort stehen auch die Wenn-Zweige, mit denen sich fünf der Einstellungen je nach Kunde umschalten lassen, und die Frage, welche Angabe gilt, wenn ein Wert an mehreren Stellen eingestellt ist (siehe Zahlen, Währung und Datum: Reiter »Zahlen & Datum«). Hier steht nur, welche Felder der Reiter hat.

Reiter »E-Rechnung«

Hier schalten Sie die E-Rechnung ein und stellen sie ein. Der Reiter hat fünf Abschnitte, solange die E-Rechnung eingeschaltet ist: »E-Rechnung«, »Standard«, »Ausgabe«, »Zuordnung« und »Norm EN 16931«. Ohne E-Rechnung zeigt er nur den Schalter und die Erklärung zur Norm. Wie das Zuordnen, das Prüfen und das Ausliefern funktionieren, steht auf der Seite E-Rechnung: ZUGFeRD und XRechnung.

• Die Einstellungen gehören zur Vorlage. »Übernehmen« im Fenster übernimmt sie in die geöffnete Vorlage, »Abbrechen« verwirft sie; in Dynamics abgelegt werden sie mit »Speichern«.
• Beim Speichern prüft der Designer bei eingeschalteter E-Rechnung, ob alle Pflichtangaben zugeordnet sind. Fehlt etwas, erscheint die Meldung »Achtung: Für die E-Rechnung fehlt noch …«; gespeichert ist die Vorlage trotzdem.
• Im neuen Anlege-Fenster (Schritt 2 von »Neue Vorlage«) steht derselbe Reiter an derselben Stelle.

Reiter »Daten«

Der Reiter hat drei Abschnitte: »Warmhalten«, »Datenquellen« und »Beispiel-Datensatz«.

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Warmhalten

Das Warmhalten erzeugt regelmäßig einen Probebeleg dieser Vorlage, damit der erste Beleg nach einer Pause nicht lange dauert: Wenn eine Weile niemand einen Beleg erzeugt, legt Dynamics den Rechner im Hintergrund schlafen, und der erste Beleg danach dauert laut Hilfe des Designers zehn bis siebzehn Sekunden. Wie das in der Umgebung eingerichtet ist und wie es arbeitet, steht unter Warmhalten: So funktioniert es.

• Hinweis unter dem Haken: Er sagt, was gerade gilt: mit Haken »An: alle 30 Minuten ein Probebeleg, der sofort verworfen wird. Löst keinen Flow aus.«, ohne Haken »Aus: Der erste Beleg nach einer Pause dauert wieder zehn bis siebzehn Sekunden.« Ist die Vorlage in Dynamics inaktiv, steht dort »⚠ Diese Vorlage ist INAKTIV — der Haken tut hier nichts.«
• Der Haken ist bei jeder Vorlage gesetzt, solange niemand ihn ausdrücklich herausgenommen hat. Ausschalten kostet nur Geschwindigkeit beim ersten Beleg nach einer Pause. Auf der Entwurfsfläche und im Dokument ändert er nichts. Mit welchem Datensatz gewärmt wird, steht unter Warmhalten: So funktioniert es, welche Vorlagen gewärmt werden, unter Warmhalten: Je Vorlage ein- und ausschalten.
• »🔧 Warmhalten prüfen«: Was der Knopf während und nach der Prüfung anzeigt, auch außerhalb von Dynamics, und warum Sie ihn normalerweise nicht brauchen, steht unter Warmhalten: Prüfen. Den Haken können Sie auch außerhalb von Dynamics setzen, etwa in einer lokalen Vorschau; wirken kann er nur in Dynamics.

Datenquellen

Der Abschnitt zeigt, woraus die Vorlage druckt: »Hauptquelle« mit dem Namen der Hauptquelle und, falls vorhanden, »Weitere Quelle« bzw. »Weitere Quellen« mit deren Namen. Ohne Hauptquelle steht dort »Noch keine Hauptquelle festgelegt«.

Der Knopf darunter öffnet das Fenster »Datenquellen verwalten« (siehe Quellen und Beziehungen: Das Fenster »Datenquellen verwalten«). Mit Hauptquelle heißt er »⚙ Datenquellen verwalten«, ohne Hauptquelle ist er blau und heißt »★ Hauptquelle festlegen«; die Hauptquelle wählen Sie dann in diesem Fenster. Beim Zeigen mit der Maus steht »Öffnet den Quellen-Verwalter: Hauptquelle, weitere Quellen, Beziehungen und Regeln.«; Beziehungen und Regeln finden Sie aber nicht dort, sondern im Datenbaum: Beziehungen holt der Designer selbst aus Dynamics, Regeln legen Sie dort an (siehe Quellen und Beziehungen: Beziehungen und Regeln: Eine Regel anlegen). Das Fenster legt sich über die Vorlageneinstellungen; schließen Sie es, zeigt dieser Abschnitt den neuen Stand. Bestätigte Quellenarbeit gehört zum Stand der Vorlageneinstellungen (siehe Das Fenster öffnen, übernehmen oder verwerfen).

Beispiel-Datensatz

Was der Beispiel-Datensatz ist, was er bewirkt und wofür der Entwurf ihn nutzt, steht unter Quellen und Beziehungen: Der Beispiel-Datensatz; hier stehen die Bedienelemente des Abschnitts.

Ohne Hauptquelle steht in diesem Abschnitt nur »Erst die Hauptquelle festlegen — danach lässt sich hier ein Datensatz hinterlegen, mit dem die Voll-Vorschau und das PDF rechnen.« Mit Hauptquelle gilt:

Der Beispiel-Datensatz wird mit der Vorlage gespeichert und zählt als Änderung im Fenster: »Abbrechen« und »Verwerfen« holen den vorigen zurück und laden dessen Beispieldaten neu.